Nelle viscere della Caverna Aladdin, strofinando la Lampada per leggerne l'iscrizione, libera il Genio, un mirabolante essere dotato di immensi poteri magici. Il Genio spiega di poter esaudire tre desideri di qualsiasi natura tranne uccidere, far innamorare qualcuno e resuscitare i morti. Dopo essere usciti dalla Caverna, Aladdin parla al Genio di Jasmine, non potendo chiedere il suo amore, Aladdin chiede come primo desiderio di essere trasformato in un principe a tutti gli effetti, così da poter avere la possibilità di conquistare la principessa. Il Genio confida inoltre ad Aladdin che se potesse esprimere un desiderio sarebbe la libertà, visto che si trova costretto a servire in eterno i vari padroni della Lampada. Aladdin si impietosisce a queste parole e promette di utilizzare il suo terzo desiderio per liberarlo.

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